AI基金恒越核心精选混合A（006299）披露2025年四季报牛股动力，第四季度基金利润1020.71万元，加权平均基金份额本期利润0.0801元。报告期内，基金净值增长率为3.34%，截至四季度末，基金规模为3.2亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为2.883元。基金经理是赵小燕，目前管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达67.34%；恒越核心精选混合A最低，为66.53%。
基金管理人在四季报中表示，操作上，本基金延续以自下而上为主的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。历经三季度较为热情高涨的演绎后，权益市场进入波动率有所放大的阶段，自主可控方向我们依然看好中期确定性较强的标的，以及未来重估潜力较大的互联网龙头。随着美联储降息周期的延续，全球宽货币宽财政的趋势下，实物资产的行情演绎可能仍在中段。此外，尽管整体内需经济仍处筑底阶段，但品牌势能上行胜率较高的品种牛股动力，依然值得期待。
截至1月22日，恒越核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.62%，位于同类可比基金147/621；近半年复权单位净值增长率为35.84%，位于同类可比基金161/621；近一年复权单位净值增长率为66.53%，位于同类可比基金70/613；近三年复权单位净值增长率为38.59%，位于同类可比基金113/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图牛股动力，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.8135，位于同类可比基金77/526。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为39.42%，同类可比基金排名368/526。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.51%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.13%，同类平均为85.83%。2022年三季度末基金达到92.47%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.09%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.2亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是洛阳钼业、腾讯控股、中芯国际、天山铝业、紫金矿业、铜陵有色、巨人网络、三美股份、安集科技、泡泡玛特。
核校：杨宁牛股动力
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